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2024年10月10日,聚灿光电发布2024年三季报:2024年前三季度公司实现营业收入20.22亿元,同比㊣增㊣长㊣10.61%,扣非归母净利润1.51亿元,同比增长2408.97%。
公司2024年前三季度营收同比增长10.61%,毛利率为13.14%,同比✅增加3.46pct,整体经营向㊣好。公司2024年前三季度实现营业收入20.22亿元,同比增长10.61%。2024Q3单季度实现收入68.86万元,同比增长9.40%。2024年前三季度公司实现净利润1.60亿元旋转阀结构图,同比增长107.02%。公司三季度毛✅利率为13.14%,同比✅增✅加3.46pct,环比下降2.33pct。主要是公司高端产品性能提升、结构优化,规模经济效应凸显,生产效率㊣㊣提升,支出管控得力。伴随着市场终端需求持续回暖,公司产㊣能释放叠加产品定位、市场需求精准把握,带动营业收入和毛利率增长。现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为5.03亿元,相较于2023年三季度经营性净现金流3.16亿,同比增长59.20%。公司加大扩产力度,工程设备购置较多,在建工程3.78亿元,较年初增长2,258.03%。
公司继续聚力深耕主㊣业,产能释放稳步推进。截至第三季度,年产240万片红黄光外延片旋转阀门的原理、芯片项目已投入募集资金2.76亿元。随着这一项目的实施,叠加“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的推进,Mini LED、植物照明、背光、显示等高端高价产品陆续推出,公司产品类别将进一步丰富;随着研发投入加大,结构再突破、性能再提升、产品再升级,公司发展动力将进一步增强。
Mini/Micro LED应用多元,产品迈入㊣加速渗透阶段,市场有望迎✅来放量。MiniLED在新能源汽车市场中受到青睐,已实现车载市场落地;在新型的VR头㊣显等市场中,随着各种交互✅感、智能化技术的发展,Mini LED背光崭露头角。成本下探路径明朗,终端产品需求快速提升,产业链趋于完善,逐渐形成“成本下探、需求提升、规模效应”的正循环,未来几㊣年M✅ini LED市场有望迎来放量。Mini/Micro LED凭借具备低功耗、高集成、高显✅示效果、高技术寿命等优良特性,相关产品㊣陆续推出,迈入加速渗透阶段。据TrendForce预计,到2028年,Micro LED芯片的产值将达到5.8亿美元,2023年至2028年的复合年增长率(CAGR)为84%。
公司盈利预测及投资评级:公司是国内领先的LED芯片企业,随着未来MiniLED产能不断扩大,公司业绩有望持续增长。预计2024-2026年公司EPS分别为0.29元,0.33元和0.41元,维持“推荐”评级。
风险提示:(1)募投项目无法达到预期效益的风险;(2)市场竞争加剧风险;(3)技术迭代风险。
证券之㊣星估值分析提示聚灿光电盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
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